CTEI网讯　2021年1月16日，中纺圆桌论坛第十五届年会在北京亚洲大酒店隆重举行。会议论坛以《构筑纺织“十四五”高质量发展新格局》为主题。北京大学新结构经济学研究院博士、国际发展合作部主任于佳做《双循环格局与“一带一路”建设与发展》主题演讲。以下为文字实录：

　

　　于佳：非常感谢孙会长的介绍，也感谢中国纺织工业联合会的邀请，有这样一个机会在这里和大家分享，关于双循环和“一带一路”的建设和发展。

　　首先我们先从国际的数据比较来看看双循环的历史必然，先看一下这个图，2019年国内消费占GDP比例大概是55%点多，不到60%；但是美国是高于80%，日本是高于75%，德国也在72%左右，所以我们可以说，国内消费占GDP比例70%-80%其实是发达国家的标配。当然中国我们其实也有超过80%的时候，比如1962年，但那个时候完全不是一个高质量发展，而是因为我们当时低水平的国内循环造成的。之后其实我们2000年，当时的国内消费GDP比例是63.5，此后尤其是01年加入了世贸组织以后，我们国内的消费已经在逐步的降低，更多的是出口为导向。我们可以看到，到19年的时候，10年以后，随着政府一系列扩大内需的政策出台，国内消费占比又逐步的回升，到19年已经在35.7%，所以说事实上虽然2020年我们才正式提出来说是双循环，我们以国内的为主体，但是我们的经济发展这个趋势早在金融危机之后我们就已经是以国内的循环为主体的趋势，只不过我们去年刚刚正式提出来而已。

　　我们再看一下，我们的人均GDP的发展，其实我们改革开放前是从一个低水平的国内循环到改革开放初期的两头在外大进大出的这样，再到今天的国内大循环为主体，兼顾国际的双循环，它事实上是符合经济的发展规律的。那么从我们的人均GDP来看60年代70美元，01年超过一千美元，19年超过一万美元，在“十四五”期间我们一定会达到世行的高收入国家的标准超过12535美元的门槛，所以可以想象一个14亿人口的大国进入到高收入国家在整个人类发展历史上都是一个里程碑的事件。

　　我们看到了，从数据比较来看双循环实际上是历史必然，我们再看一下在当前形势下，包括疫情、包括中美的冲突等等，我们在当前的疫情下，我们的“一带一路”到底是面临着什么样的挑战？

　　在这之前我们先回顾一下二战之后，我们的整个工业化的进程就尽力了这样四波的工业转移，当时二战刚刚之后作为战败国的日本，他们很幸运的承接了一部分来自美国和德国的劳动力密集型产业的转移，所以带来了两个好处：1、日本给他们创造了大量的工作的机会，所以很多中产阶级他们迅速的成长起来。2、完成了它的资本积累。但是我们也发现到了60年代由于日本本国的工资水平的上涨，所以有一部分的劳动力密集型产业已经不符合当时的比较优势了，所以那个时候的亚洲四小龙，就承接了从日本转移过来的一些密集型的制造业的产业。我们经常说历史会重演，到了80年代同样的原因，我们正好78年开始中国实现了，开始了改革开放，一系列的优惠政策，所以从80年代我们又承接了亚洲四小龙转移的一些劳动力密集型的产业，像纺织，相信大家会记得一部电视剧《外来妹》，非常清晰的刻划了当时的港资台资转移到东南沿海发展纺织业、服装业给当时的老百姓带来的不仅是生活，包括文化、包括各方面的冲突，当然也有很好的生活的改善。

　　到了十年前，也是一样的原因，我们因自身的劳动力成本，各方面的生产成本的提高，其实十年前开始我们有很多的服装厂、制鞋厂、制造业就转移到了东南亚甚至到了非洲，事实上制造业的转移是严格按照比较优势，是符合很好的趋势的。

　　我们再看规模，60年代从日期转到亚洲四小龙的就业趋势是970万，80年代我们从亚洲四小龙吸收过来的岗位加起来500万左右，但是我们看到10年根据国家统计局的数字，10年在制造业产业的直接就业人数是1.25亿，在劳动力密集型的就业人数8500万，我们可以看到8500万和之前的转移规模来比是非常有吸引力的，这也是为什么很多发展中国家尤其是“一带一路”国家，他们现在非常希望能够抓住这一波从中国转过去的劳动力密集型产业来刺激他们的就业，来增加对全球的出口，这确实是我们“一带一路”倡议当时提出来的一个很适合的背景。

　　所以说我们传统上来说，刚才我解释的依据的是从劳动力密集型产业、资源型密集型逐渐把不适合我们的转出去，我们自身也会随着新的产业升级的要求再来不断的发展自身产业的布局。但是现在我们看到了，一个是一些发达国家它自身经济出现了停滞，包括贫富差距这样的问题，包括美国、日本他们也都号召自己的全球供应链要重新配置，同时也要把一些制造业撤回，所以说在这样一个大的背景下，我们以前制造业的准时生产制的传统的管理模式已经不能够准时了，而且更大的影响就是以前我们刚才提到的这种以低成本、大范围的全球化这样一个供应链的布局已经面临着很大的挑战，我们光靠成本低已经不足以吸引到制造业的转移了，所以未来我们会从低成本、大范围的全球化朝着低风险、区域化的方向发展。

　　套用能源领域的一个词，未来我们所谓的现在大家都在讨论新型全球化，其实未来的全球化它会呈现一个分布式的特点，我们认为会有三个大的区域，一个是北美的供应链，当然它会以美国为主导，同时配合着自然资源丰富的加拿大加上人口资源富足的墨西哥为核心成员，把南美国家纳入到北美整个的区域里面。第二个是欧洲区域，当然它的主导国是德国，还有其他一些欧洲的主要核心成员。此外就是东北亚，东北亚得益于两个，一个是我们中国地区，我们有强大的制造业，有最全的供应链，同时我们有最庞大的市场再加上日韩技术的实力，同时延展到东南亚和南亚的国家，所以未来我们更多是一种从一个大范围的全球化变成三级化分布式的特点。

　　我们再来看一下疫情对全球经济的影响，IMF的统计，刚才几位专家都提到了，2020年事实上全球经济萎缩了4.4%，其中发达国家影响更大他们下降了6.8%，“一带一路”国家下降了3.3%，2021年我们测算2021年经济发展的时候是以2020年比较差的起点，所以未来2021年我们肯定和2020年比一定会有一些提升的，所以21年我们预测全球增长率会达到5.2%，发达国家是3.9%，发展中国家是6%，当然对中国的预计会更高一些。

　　但是我们去反观去年一年面对着疫情，面对着中美关系，事实上我们“一带一路”的投资还是展现了一个很旺盛的活力，而且是有很强大的韧性的，怎么来看呢？根据我们的数字统计，在去年前三季度我们国家和沿线国家贸易进出口总额达到了9600亿美元，增速比全国的整体水平高了0.8个百分点，对沿线国家非金融类的直接投资达到130亿美元同比增长了将近30%，在疫情爆发初期，确实由于交通的不便、人员不能及时往来，我们一些项目停滞或者说临时有些受阻，但是在之后我们很快的国内经济复苏之后，其实很多“一带一路”项目还是按照计划得以实现了，比如说中老铁路的顺利贯通，雅万高铁的隧道贯通等等，所以我们在2035年远景目标提出来要加快以双循环的目标，高度的推动“一带一路”的动力。

　　去年我们看到了很感人的故事，尤其是“一带一路”国家投资的中国企业他们不仅捐赠医疗设施、共同和当地百姓抗疫，同时更大的作用，由于他们的坚守，仍在东道国创造了维持了稳定的就业机会，其实这样一个作用是对于东道国经济的维持是起到了很大意义的。此外由于我们自身，比如说在线办公、网上的远程招商、云视频这些方面本身是具有很强的比较优势的，所以我们通过疫情反而催生了很多新业态和新模式，同时会把这些也带给更多的“一带一路”的国家。

　　我们再来看一下双循环下，到底给“一带一路”建设带来了什么样的机遇和活力？

　　首先我们刚才也提到了，我们是通过了疫情的考验是体现了我们的韧性，所以我们在5G、物联网等等领域的新基建的建设也将进一步加强中国制造业的优势，包括很多外资企业他们其实虽然政府比如说像发达国家政府是号召他们回流的，但他们不愿意，因为企业都是逐利的，中国最大的，包括刚才提到的产业链的完整，庞大的市场，所以这些跨国公司他们其实很多是不愿意走的，在中国、为中国也成为他们提出来留在中国的核心战略。

　　此外从国际角度来看在很多，“一带一路”其实是能够起到国内国际双循环的桥梁的作用，包括我们边境的自由贸易区、海外的工业园区、经济特区其实都发挥了很大的作用。

　　从国际循环来讲，其实中国它本身是一个双重的角色，既是产业的转出国，同时也是一些高新技术，尤其是“卡脖子”技术的追赶国，作为产业转出国我们会把曾经是符合我们比较优势的，但是由于时代变了，现在已经不具备竞争优势的产业转到更适合它们发展的国家去，一方面是吸引外资，并购先进技术等等，这样相当于存在内环和外环两个路径的产业升级。在这个过程中刚才提到我们的边境特区、产业园区都发挥着很大的作用，此外就是西部的城市，在很多政府的文件里面也都提到过，未来我们其实是要打造西部城市在“一带一路”的关键节点的作用，让它从一个曾经发展的短板作为连接“一带一路”的强项作用。

　　最后我们再看一下政策建议，首先我们也在五中全会通过的《建议》中提到了，我们要坚持以企业为主体、市场为导向，遵循国际管理和债务可持续原则，健全多元化投融资体系。刚才提到西部地区，产业园区他们将在未来“一带一路”建设中发挥非常大的作用，这里也提倡，从新结构经济学角度说，我们在海外服务于很多的政府，他们希望能够招商引资，尤其是比如说拿非洲为例，其实非洲的平均年龄撒哈拉以南非洲国家才17岁不到20岁，他们的人口马上也将近13亿，我们可以想一想，如果这些年轻人他们没有工作的话，其实这么多的人口反而不是人口红利而是随时会爆炸的人口炸弹。所以对于很多发展中国家尤其像非洲两件事情非常重要，第一个就是创造就业，第二就是出口创汇。因为他们由于外汇的紧缺，为他们招商引资包括本国的发展都带来了很大的阻力，像制造业恰恰就是可以给他们既带来就业机会又带来出口创汇的机会的产业，尤其像纺织、服装在这里面就会发挥很大的作用。但是我们很多企业到了非洲去，发现由于它缺电、缺各种基础设施、路也不好等等，很难去落地，所以我们就是说在发展制造业的同时，其实它是要向上游和下游统筹的延展的，怎么讲？我们很多的比如说一些资源类的企业，他们到非洲更偏好于投资矿业、投资能源，但以前往往只是把矿产品拉回来，这样一个是附加值很低，再一个它的国际舆论也会受到很大的影响，所以我们就会建议，它在上游的时候其实是可以有些矿就地加工冶炼，比如一些煤矿完全可以给它当场发电等等，也为制造业的能源供给提供一部分的需求。

　　另外随着我的制造业的发展，产业工人越来越多，他们有了收入，他们对服务业，比如金融服务、旅游、教育等等都就了进一步的需求，所以我们在海外落地的时候，我们在倡导的模式就叫制造业+，一定要和上游的基础设施和下游的服务业统筹考虑来落地。

　　另外就是在现在的大形势下，跨境电商他们是可以大展拳脚的最佳时机，海外建配套物流的园区，海外仓储等等，这里特别要说的是三方合作，我们在海外投资的时候除了有要转出去的制造业厂商，我们的所在国还有一个很重要的一方是国际买家，国际买家把订单下到这个国家才能够刺激更多投资者到这个国家去落地生根，这里举个埃塞俄比亚的哈瓦萨园区的案例，埃塞俄比亚是内陆国家它的经济发展在2011年之前都是非常落后的状态，但是它的国家本身畜牧业是很发展的，11年的时候林毅夫院长在世行做首席经济学家高级副行长的时候他建议埃塞俄比亚总理直接到中国的沿海来招商引资，发展皮革和制鞋业，后来有一家工厂到了埃塞俄比亚，落到了制鞋业，后来埃塞俄比亚政府学习了经济特区的成功的要素，自己在2016年由埃塞俄比亚政府主导建立了一个工业园，这个工业园发挥了各方的优势，它主导管理运营是埃塞俄比亚政府做的，钱是用的世界银行的钱，整个园区的基础设施建设是中国的一家国有企业完成的，此外很重要的一点，它的国际买家是美国的PVH集团是一个服装的集团，它就把它旗下所有的供应商包括面料供应商、纺织品供应商等等都让他们到了埃塞俄比亚哈瓦萨园区，这样他们这些供应商就可以利用埃塞俄比亚低廉的劳动力成本、月工资才60美金左右，每个月和中国的服装厂比是非常低廉的，同时埃塞俄比亚生产的产品出口到美国、出口到欧洲是零关税的，这样就把它下面的供应商都抱团到了这个园区，这个园区从一开始设计的时候就是遵循了绿色的标准包括一些污染处理方面等等，都做到了很好的设计的标准，而规避掉了我们所谓“先发展后治理”的路径。

　　我们团队在疫情之前，16年开始每一年都会回去进行跟踪调研，19年的时候这个园区已经创造了25000个就业机会，大部分都是18-35岁的女性，它除了刚才我提到的优势之外从社会效益来看也发挥了很大的作用，我们在海外非常提倡三方合作，如果只是中方到东道国去投资的话我们还会有很多，因为双边还有很多的舆论压力等等，但是这样的多方合作，其实我们在各方都是一个很好的风险规避的途径，而且是可以商业化运营的。

　　如图这是它园区的大门，19年的时候拍的，它也有了一站式服务的柜台，完全是学中国的发展经验，虽然我们的经验不是说可以照搬照抄到其他国家，但是真的是可以为很多发展中国家提供借鉴的，他们的员工不需要到银行开户、到保险公司买保险、社会保障局办劳动签证，只要在一个窗口就可以把所有的问题解决掉了。

　　此外如图这是当地的服装工厂、中国台湾的一个企业投的服装工厂，真的是看起来还是现代化水平、包括管理等等都是很标准的。今天我们在市场上也可以找到埃塞俄比亚制造的T恤、运动服等等，都出口到美国、欧洲。

　　所以提到非洲，这里想提一个建议，在“一带一路”尤其是现在这样的形势下，非洲是一个非常容易被遗忘的角落，但是却是每一个人都不能忽略的，因为如果它不稳定，那么对于全球都会带来很大的风险，包括非洲自身也签了非洲大陆自贸区的协议，涵盖54个国家，13亿人口，所以未来它的潜力是非常大的。再一个很重要的，非洲不是传统上中美争夺的热点，所以在非洲是非常便于发展中欧非三方合作的地方。再一个，西非有四个产棉国，对于发展纺织行业，对于要走出去的环节是非常有利的。

　　此外我们在当地也是推荐一定要和当地企业联营，而不是我们自己玩，不仅是和当地企业，同时也是和这个领域的国际同行一起合作，尤其是在疫情的情况下，未来的医疗卫生、纺织品方面的应用市场其实也是很大的机遇。同时我们也倡导在当地多做惠及民生的小基建+小制造+服务业而不是每次都是高大上的，大的资本投入的比如能源、矿业这样的项目，而真正是和老百姓的需求完全贴近的项目。

　　最后也是非常重要的就是要注重积极的舆论环境，因为我们在走过去的过程中，一方面是我们真的自己可能做的不到位，另一方面是有些比如西方媒体会恶意的炒作，所以我们在这方面更要主动营造互利共赢的积极环境。

　　最后一分钟简单介绍一下我们研究院。孙会长提到我们院长是林毅夫教授，我们在结构上、组织架构上是北京大学的二级单位，但是我们除了学术有学生要发论文，本科生到博士生都有，有博士后的职位，同时我们更大的特点是我们还有一个实践的轨道，我们一定要把理论用出去，因为我们不要去做飘在天上的理论空对空，好的理论一定是能够指导实践的，能够让更多人受益于这个理论的，同时我们不仅是理论，而且理论一定要落地。我工作的领域是实践侧负责发展，我提了一些国家，非洲的贝宁和尼日利亚，尼日利亚当地的纺织业非常好，我们去调研的时候真的是触目惊心的感觉，当地的印染厂上面挂着布是上海的一家民营企业投资的，那些布从2000年之后快20年了，还挂在机器上，但是由于当时中国入世以后，很多中国的产品进入以后，当地本土的纺织业被冲击掉了，真的是触目惊心，但是现在时代变了，很多产业、很多产业的环节在中国已经不适合发展了，所以像这样的非洲国家他们有一种重振本国纺织业的需求，所以我想这也是未来国内纺织和非洲合作的一个很好的机遇期，包括比如中亚的乌兹别克斯坦，在座的都很来了解它的棉花是非常好的，新结构经济学院是他们的政府发展顾问，会提供很多有效的政策，政府很希望学习到中国的发展理念，所以未来在这个领域大家有合作的空间。此外我们现在还和联合国全球契约组织在可持续发展行业，在时尚行业制定它的可持续发展标准，比如一件衣服从棉花种植，它的过程中对空气、水、土壤等等的保护包括比如棉花采摘的过程中是不是比如像乌兹别克斯坦很多年受到了全球制裁就是因为使用了童工，包括一件衣服做成之后变成二手衣服怎么回收利用等等，我们要把时尚产业做成一个全周期的绿色可持续的产业，因为现在我们确实生活在了不一样的时代了，所以我们一定不能再走老路，虽然当时我们经济取得了很好的发展，但是确实也是经历了一些，我们有很多的教训，比如先发展后治理等等，时代变了，从现在开始意识到时尚产业是要可持续发展的，所以我们院在这个领域也在做一些工作。

　　时间关系汇报到这儿，我的公众号记录了很多新结构经济学院的一手的观察和资料，还有对全球领域的见解。非常感谢！